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文/刘晓博

11月5日,对于中国的房地产企业来说,是凄风苦雨的一天。

A股的房地产板块跌了1.61%。近期地产指数的走势是这样的:

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港股里的内房股就更惨了,今天跌幅超过10%的一大堆。

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内房股从过去1年多的最高点累计的跌幅,就更惊人。

比如中国恒大从28港元跌到了2.3港元,佳兆业从4.5港元跌到了1.01港元,融创中国从49.5港元跌到了13.74港元,中国奥园从13.1港元跌到了2.1港元,世茂集团从38.6港元跌到了9.68港元。

股价腰斩算是幸运的,部分房地产公司已经是“脚踝斩”了。

下午3点左右,佳兆业转让资产的事情有了初步的消息。财联社等媒体,发布了如下新闻:

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第一财经公布了可能被出让的“资产清单”,基本上都是深圳的商业地产项目,包括:南山东角头、福田东山小区、金沙湾国际乐园、深圳金沙湾万豪酒店、深圳佳兆业科技中心、深圳坂田城市广场、深圳盐田城市广场、布吉大都汇大厦、深圳东门道等共计18宗资产,权益货值818.25亿元,对应融资余额203.83亿元。

不过随后有报道说,“华润介入”的消息不实。

由于深圳的项目还比较值钱,确定性也比较高,所以有人接盘是大概率的。

今天同样处在风口浪尖上的,还有世茂集团。

世茂被传“与陆家嘴信托谈延期,可能暴雷”,于是股票和债券都出现大跌。对此,公司发公告予以澄清,不过其股票到收盘仍下跌了超过13%。

到了傍晚,又传来一个令人沮丧的消息:中国餐饮业的龙头——海底捞宣布,年内将逐步关停300家店。

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据海底捞2021年中报:顾客人均消费从2020年上半年的112.8元,减少到2021年同期的107.3元。截至2021年6月30日,海底捞全球门店为1597家,中期净利润9650万元。

按照上半年业绩平均,海底捞每家店的月净盈利只有1万元左右!

由此可见,疫情对餐饮业的冲击之大。而海底捞的股价,也从最高的85.8港元,跌到了目前的21港元左右。

餐饮业纷纷关店,对于商业地产显然是很大的利空。这意味着商铺租金水平会继续下行,而商铺的去库存难度也会上升。

另外从海底捞人均消费的下滑,也能看出居民消费水平受到了疫情的打压。

到了晚上,房地产行业终于迎来一个好消息:万科宣布,将分拆万物云到香港上市!

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“万物云”,是万科的物业管理公司。分拆物管公司上市,是过去两年房地产行业比较热衷的资本游戏。而市场也一度给予了物管公司较高的估值,认为可以开发深度服务,甚至可以变成线上公司。

比如碧桂园服务,目前的市值是1772亿港元,超过了碧桂园(地产开发部分)的1540亿港元的市值。

至于恒大物业、融创服务的市值,也都超过了400亿港元。

此前曾有传闻,万科接触过恒大物业谈收购,但因为价格没有谈拢。

不过万科物业,也就是“万物云”,已经建立了比较独特的商业模式。前几天在上海,曾当面聆听过公司CEO朱保全的解说。

万物云的全称是“万物云空间科技服务股份有限公司”,公司业务有Space、Tech和Grow三大模块。

Space模块包含归属社区空间服务的“万科物业”、“万物梁行”、“万物云城”;Tech模块则包括“万睿科技”、“第五空间”,分别提供软硬件服务能力、数字运营和行业人工智能服务;Grow模块的“万物成长”是公司的孵化器,持续连接成熟企业、孵化创新企业。

Tech和Grow两个模块未来空间如何,有待进一步观察,但看起来想象空间很大,比较时髦。

Space模块则比较容易理解,它包括三部分:传统的小区物业管理,朱保全提出要把增速控制在30%以内。商办物业管理,也就是万物梁行,增速控制在30%到60%。这两个板块,其他公司也在做,万科有竞争对手。

第三个板块是“万物云城”,其实就是城市物管。做政府首选的物业管家,把提供绿化、清洁、排污的众多企业组织起来,提高效率。这是万物云的一大重点业务,增速要做到60%以上。(下图)

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据朱保全介绍,在这一块万物云有了很多成功的尝试,比如珠海横琴、深圳沙头街道、厦门鼓浪屿、成都高新区等。

为此,万物云公司提出了“百城千街”计划。也就是说,其他物业管理公司还在小区物管上竞争,但万物云将实现城市片区的管理,把城市管理、小区管理、商办管理结合起来。

目前在城市管理上,万物云还没有对手。

那么:万物云上市后,市值能达到多高?会超过碧桂园服务吗,能超过母公司万科的市值吗?

据公开报道,万物云目前年利润大约在20亿左右,低于碧桂园服务的27亿元。

碧桂园服务的市盈率目前在47.5倍左右,的确显著高于地产板块5倍左右的市盈率。

由于万物云有Tech和Grow两个时髦的板块,跟科技创新沾边,再加上城市物业管理服务的独特性,或许可以创造奇迹,但不确定还是比较大。需要看万物云的招股书,能否把自己独特的商业模式讲述充分,并获得市场理解、认同了。

目前市场比较疲弱,显然不是上市的好时机。万科选择在这个空前低迷的时候宣布万物云分拆上市,或许有“冲喜”的意思。

万物云分拆上市的消息,可以提振整个房地产板块吗?又可以给万科股价带来什么影响?

不妨让我们等待下周股市开盘。

最近一周房地产行业雷声隆隆,几乎每天都有新的公司陷入“生死劫”,投资者如惊弓之鸟。

周末会有大政策出台吗?让我们拭目以待吧。

标签: 陆家嘴万科现在什么价格

发布评论 3条评论)

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评论列表

2024-12-23 19:17:44

翡翠都有着不同的含义,也有着各自的亮点

2024-12-23 19:17:44

种水好的绿翡翠,更是让许多人争抢不已

2024-12-23 19:17:44

不单是因为其价值高,其颜色也是非常的亮丽。