【黄金收盘】黄金再上演高台跳水!警惕下周金价或因中国遭遇回调

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24K99讯 受债券收益率不断下降和经济衰退担忧提振,黄金录得连续第五周上涨,但周五(1月20日)自在高位回落。

  

美市尾盘,现货黄金收报1925.65美元/盎司,下跌6.43美元或0.33%,日内最高触及1937.51美元/盎司,最低触及1920.49美元/盎司。本周,现货黄金上涨6.09美元或0.32%。

  

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(现货黄金日线图,来源:FX168)

  

COMEX 2月黄金期货上涨4.3美元,收于1928.2美元/盎司,涨幅为0.22%。

  

在现货黄金下跌之际,其他贵金属涨跌不一:现货白银收涨0.31%,收报23.897美元/盎司;现货铂金收涨0.56%,报1036.86美元/盎司;现货钯金收跌1.35%,至1726.71美元/盎司。

  

消息面上,美国全国房地产经纪人协会(NAR)周五公布的数据显示,上个月美国房屋成交量折合成年率下降1.5%至402万套,为2010年以来的最低水平。彭博社调查经济学家的预估中值为395万套。

  

这些数据为房地产行业动荡的一年画上了句号,成交量连续11个月出现创纪录的下滑。去年全年,美国售出了略多于500万套现房,比2021年下降了17.8%,为2008年以来最大的年度跌幅。

  

美联储方面,费城联储主席哈克周五在新泽西州银行家领导论坛年会的演讲中重申了支持未来加息25个基点的观点。他表示,“预计今年我们还会加息几次,不过,在我看来,我们一次加息75个基点的日子肯定已经过去了。在我看来,今后加息25个基点是合适的。在今年的某个时候,预计政策利率将具备足够的限制性,我们将保持利率不变,让货币政策发挥作用。令人鼓舞的是,即使我们正在加息,并且看到一些通胀正在降温的迹象,但全国经济总体上仍然相对健康。”

  

堪萨斯城联储主席乔治周五表示,现在说通货膨胀处于“正确的趋势”并下降到央行2%的目标还为时过早。“这个方向是好的。通货膨胀率仍远高于美联储的目标。为了实现价格稳定的目标,我们似乎必须更有耐心,看看我们是否处于正确的趋势,并更有说服力地实现2%的目标,”乔治在接受彭博电视采访时说

  

美联储理事沃勒也表示,他倾向于在下次会议上加息25个基点,他正在等待更多的证据表明通胀正朝着正确的方向发展。他在纽约举行的外交关系委员会活动上表示,美联储可以降低加息规模,这证实了市场预期。但他也表示,现在还不是宣布战胜通胀的时候,他将货币政策比作一架迅速飙升的飞机,现在准备逐渐下降。

  

沃勒在事先准备好的讲话中说:“根据这一逻辑,基于目前手头的数据,未来似乎没有什么动荡,因此我目前赞成在本月底FOMC的下次会议上加息25个基点。”“除此之外,我们距离2%的通胀目标还有很长的路要走,我预计会支持继续收紧货币政策。”

  

日内稍早,现货黄金一度触及去年4月底以来的最高水平1937.51美元,但随后自高位回落。

  

BullionVault研究主管Adrian Ash表示,以美元计算,黄金价格几乎总是在1月份上涨,但今年,“热钱涌入了纽约商品交易所(Comex)以及上海期货和期权,押注金价将继续飙升,原因是有关央行需求旺盛的传言,以及预计中国家庭将在农历新年假期强劲购买黄金。”

  

不过,他表示:“下周黄金很可能会出现回调,届时中国春节期间上海黄金和期货交易所将关闭。”“这将从市场上消除很大一部分实物需求和杠杆投机。”

  

道明证券大宗商品策略师Daniel Ghali表示:“美元正在寻求某种形式的稳定,反过来,我们可能会看到金价在下周继续走低。”

  

本周,黄金获得支撑,连续第五周上涨,创下自2020年8月以来最长的连续上涨,因为投资者注意到美国通胀放缓,美国国债收益率和美元已从2022年底的高点回落。

  

美国国债收益率周五走高,但10年期国债收益率本周有望下跌。较低的收益率降低了持有黄金等非收益资产的机会成本。

  

ICE美元指数本周将小幅下跌,较去年10月创下的20年高点下跌约11%。美元走软可能对以美元计价的大宗商品构成支撑,使它们对使用其他货币的人来说不那么昂贵。

  

“尽管美联储下次会议时几乎肯定会加息,但黄金仍取得如此大的涨幅,接近4月份以来的最高水平,这令人惊讶。黄金确实赶上了顺风,并在不断走高,”Kinesis Money市场分析师Rupert Rowling在一份报告中表示。

  

他写道:“然而,挥之不去的担忧仍然是,在美联储和其他央行实际上暂停加息之前,黄金已经上涨了这么多,这使得如果利率没有像预期的那样迅速停止攀升,这种贵金属非常容易受到价格突然下跌的影响。”

  

不过,通讯服务公司Gold Stock Trades的编辑Jeb Handwerge表示,“在经历了有史以来最快的加息周期后,投资者开始低估经济衰退和美联储的转向。”

  

他说:“投资者正涌向贵金属和小型矿商等实物资产,作为美元贬值的避风港....”。美联储已经从加息0.75%转向加息0.5个百分点,并“越来越多地预计将转向加息0.25个百分点。”

  

1月13日,黄金期货录得金叉,即短期移动均线超过了长期移动均线。

  

Handwerger称,这“可能预示下一轮突破2000美元的新高开始”。

  

虽然各央行和机构一直在积累黄金,但个人持有的黄金ETF一直在减少。Gabelli Funds黄金投资组合经理Caesar Bryan表示,如果ETF重新买入,将限制金价的任何超买跌势。

  

后市展望

  

1.本周,18位华尔街分析师参与了Kitco News的黄金调查。在参与者中,有8位分析师(44%)看好近期黄金的表现。与此同时,有4位分析师(22%)看空黄金,有6位分析师(33%)认为金价将横盘震荡。

  

与此同时,网上投票共有783人参加。在这些受访者中,有500人(64%)预计下周金价将上涨。另有169人(22%)认为金价会走低,114人(15%)持中立态度。

  

2.Walsh Trading商业对冲业务联席主管Sean Lusk表示,很难忽视黄金的看涨势头。他解释说,美国经济的逆风越来越大,给美联储的货币政策立场带来了很多不确定性,这对黄金有利。

  

他说:“我认为这次反弹还有进一步上涨的空间。”“私下流传的数字是2000美元,那时你会看到投资者从他们的多头头寸中获利。只要金价能保持在1920美元上方,我认为它就有可能走高。”

  

3.SIA Wealth Management首席市场策略师Colin Cieszynski表示,他预计金价会在当前水平附近盘整,然后才会恢复上涨。

  

他说:“虽然长期趋势对黄金仍然有利,但从技术上讲,它最近表现不错,看起来有点疲惫,应该短暂暂停。”

  

4.盛宝银行在一份报告中称,“只要这两大激励因素(美国国债收益率和美元仍接近新周期低点)继续支撑市场动能和机制驱动策略,黄金就可能继续受到支撑。”

  

下一交易日重点关注

  

中国、香港、台湾、韩国适逢春节假期休市

  

08:01 英国1月Rightmove平均房屋要价指数

  

21:30 加拿大12月新屋价格指数

  

23:00 欧元区1月消费者信心指数初值

  

23:00 美国12月谘商会领先指标

标签: 高台 黄金 金价

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